银保服务专员

1、针对公司理财产品，配合银行网点进行产品认购及新客户的开发。2、配合网点工作，为客户提供专业化的理财服务等工作。3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。4、根据客户需求，向客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作。5、完成公司制定的销售目标。【联系我时，请说是在 【聊聘】 上看到的，谢谢！】